盘点实测分享“(四海互娱有挂吗)”必胜开挂教程-知乎
pca000
2024-11-12 20:20:04
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【央视新闻客户端】

11月12日,中信证券举行2025年资本市场年会并对A股明年行情作出最新研判。

中信证券表示,展望2025年,A股当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上,核心城市房价企稳和社会融资增速回升将成为发令枪,国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点,A股将经历一轮年度级别上涨行情。

“配置方面,2025年个人投资者和机构投资者资金接力入场将是行情的主驱动,市场风格主导将由个人投资者逐步切换至机构投资者。其中,绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。”中信证券指出。

2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情

展望后市,中信证券表示,2025年信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点,预计2025年A股将经历一轮年度级别上涨行情。

具体而言,信用周期方面,中信证券表示,随着化债加码落地,帮助地方政府与企业轻装上阵,将撬动新一轮信用周期上行。

“中央财政发力兜底土地财政遗留问题,中央政府提升杠杆率,带动其他经济部门稳杠杆,是这轮政策的核心思路之一。化债加码落地将降低地方政府偿本付息的资金压力,帮助推动其更好聚焦民生保障,以及加速企业欠款偿还,让这些相关主体轻装上阵,最终有望在2025年撬动有信心、有投资、有消费的新一轮信用上行周期。”中信证券指出。

中信证券预计,在2025年社融存量同比增速将呈现“先上后下再平稳”的走势,高点可能出现在年中,同比增速或将逼近8.5%,全年同比增速可能在8.0%附近,而全年预算赤字率预计将提高至4.0%的近年来最高值。

宏观价格方面,中信证券表示,随着政策落地起效,全国地产分批分区止跌回稳,下半年国内物价有望温和回升。

“一方面,政策决心坚定并分步落地下,房地产市场有望从一线城市开始分批分区域实现止跌回稳,预计回购存量土地、新增城中村改造、强化白名单机制等成为政策重点方向。”中信证券进一步指出,“另一方面,随着需求侧政策起效和信用周期重启,破立并举下供给侧结构持续优化,预计2025年PPI同比负增长将缓慢改善,下半年读数有望转正。GDP平减指数同比在经历了两年多负增长后,有望于明年四季度初次转正。”

A股盈利方面,中信证券认为,随着信用与价格修复,A股2025年下半年将迎来新一轮盈利上行周期。

“本轮政策加码的起点是化债,政策起效传导至价格、信用和企业盈利需要时间,预计2024四季度至2025一季度A股非金融板块(中证800口径,下同)盈利同比继续磨底,营收、ROE延续下滑趋势,净利润分化进一步加剧。”中信证券表示。

中信证券预计,2025年下半年至2026年,A股将开启新一轮盈利上行周期。其中,非金融板块的ROE有望在杠杆率和资产周转率改善的驱动下企稳回升,其盈利同比增速也将逐季回升。预计2025年A股盈利同比增速,将从2024年的0.5%小幅上升至0.7%。

关注绩优成长、内需消费、并购重组三条赛道

配置方面,中信证券表示,在马拉松行情中,绩优成长、内需消费、并购重组将成为三条重要赛道。

中信证券首先指出,在2025年,A股的投融资、投资者、产品生态也将站上全新的起点。投融资生态方面,资本市场“1+N”政策框架更加清晰,A股预期回报和投资环境不断改善。投资者生态方面,个人投资者和机构投资者资金接力入场。

“综合一、二级市场测算,个人投资者和机构投资者资金接力入场,ETF为主要工具,2025年A股市场将维持较为稳定的资金净流入状态。”中信证券进一步指出,“产品生态方面,各方共同选择和品种日益丰富,ETF成为资产端配置的重要工具。”

具体到投资赛道,绩优成长方面,中信证券建议投资者关注预期强化的自主可控主线,以及技术驱动的新兴产业机遇。一是以半导体先进制程及设备、材料、零部件、信创为代表的核心供应链与卡脖子环节。二是发展新质生产力带来的产业升级投资机遇,综合考虑规模增速和产业阶段、确定性、市场空间、A股参与度、商业模式等因素后,建议重点关注AI终端、智能汽车、商业航天三大领域。

内需消费方面,中信证券建议投资者观察政策落地后的效果,配置从必选消费逐步拓展至可选消费。从今年年末到明年年中,在消费板块内的配置策略从攻守兼备逐渐递进到弹性品种。

“当前建议主要配置攻守兼备的消费互联网、低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等必需板块;而考虑预期先行带动的消费配置需求,顺周期特征明显的餐饮供应链、酒类、人力资源服务、酒店等行业有望凸显弹性,建议逐步增配。”中信证券称。

并购重组方面,中信证券建议投资者聚焦产业整合和新质生产力发展两大方向。此轮并购重组并非只是短期的主题炒作,而是可持续的产业趋势,但也不会一蹴而就,建议投资者把握两类机会。

“一是以产业链整合、做大做强为导向的产业内并购重组,重点关注电子、医疗器械、汽车零部件等领域。二是以发展新质生产力、产业升级为导向的跨产业并购,重点关注已公告‘控制权变更’或实控人有体外资产的企业。”中信证券表示。

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